فرماندهان جنگی، کاگتورا و تاکدا، هر یک می‌خواهند از دستیابی دیگری به هژمونی و قدرت مطلق در ژاپن فئودال جلوگیری کنند. این دو رهبر سامورایی در سراسر کشور به تعقیب یکدیگر می‌پردازند و درگیر نبردهای عظیمی میان سواره‌نظام و پیاده‌نظام خود می‌شوند. کاگتورا که جوان‌تر و کم‌رحم‌تر است، باید قدرتی پیدا کند تا به اندازه رقیبش بی‌رحم باشد، اما این کار به چه قیمتی تمام خواهد شد؟

فرمانروای پیری به نفع سه پسرش کناره گیری می کند ، ولی دوتا از پسرها فاسد می شود و پسر دیگر علیه دو برادر فاسدش به پا می خیزد …